机构强推买入9只暴涨股

　　嘉宝集团（600622）：房地产业务进入快速发展期

　　安信证券11月11日发布投资报告，给予嘉宝集团 6 个月目标价16 元，“增持-A”的投资评级。

　　安信证券指出，自2000 年“千禧年重组”、控股权回归嘉定区国资委。2007 年，公司又制定了《“二五”(2008-2012)战略规划》，开始执行“一业为主、适度多元、本土做强、逐步向外”的基本战略，进一步加快了产业结构的战略性调整，集中人力、财力和精力，优先重点发展房地产。

　　自去年下半年起，嘉定区房地产市场迅速启稳，投资力度回升。目前嘉定区的房地产市场呈现良好的发展态势，随着上海2010 年举办“世博会”、嘉定区域经济的快速增长以及上海安亭国际汽车城、嘉定新城项目和轨道交通11 号线的加快建设，嘉定与上海市中心区的联系越来越紧密，正吸引越来越多的目光和关注，近几年来，金地、保利、龙湖等国内知名房地产企业陆续进入该市场，嘉定地区的房地产市场将迎来更好的发展机遇。

　　安信证券称，公司的房地产业务进入快速发展期，未来三年盈利的持续增长值得期待。公司的房地产业务目前集中在上海市嘉定区，包括都市港湾二期、盛创科技园、嘉宝紫提湾、金地格林世界等项目。根据实地调研，都市港湾二期交房率较高，今年预计可大部分结算，同时紫提湾项目即将开盘，预计将为10 年业绩做出贡献。截止目前，公司权益储备109 万平米，虽然储备规模较小，但全部位于上海市嘉定区内，公司目前的开发规模还较小，这些储备能够满足公司5 年左右开发需求。

　　此外，公司高调发展核能业务，该业务将成为新的增长点。预计高泰公司股权收购即将尘埃落定、下一步与中国核工业集团、法国法玛通股权合作也将进入实质阶段。而2020 年前，国内核电相关设备市场容量空间巨大，公司有望分享这一新能源蛋糕。估计最早有望自2010 年开始获利。

　　安信证券预计公司09、10 年的净利润分别为3.34、3.7 亿元，分别对应09、10 年的EPS 为0.65、0.72元(本盈利预测暂时不含核能业务贡献)，给予6 个月目标价16 元，“增持-A”的投资评级。

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