中国冶金科工股份有限公司(股票简称:中国中冶(601618),股票代码:601618)A股股票今日在上海证券交易所上市,而H股股票将于9月24日在香港联交所上市,我国资本市场工程建筑板块将再添蓝筹。
中国中冶公司A股股票今日在上海证券交易所交易市场上市交易。公司此次发行35亿股,A股发行价5.42元,发行市盈率41.9倍,发行完成后总股本165亿股,其中226634.7万股于2009年9月21日起上市交易。证券简称“中国中冶”,证券代码“601618”。
公司是全球最大的工程建设综合企业集团之一,在亚洲、非洲、大洋洲、中东、北美、南美等地的数十个国家和地区从事工程承包、资源开发及房地产开发等业务。2009年“世界500强”排名第380位,2008年“225家全球最大承包商”中排名第12位。
公司四大主业分别是工程承包、资源开发、装备制造和房地产开发,其中工程承包是公司的核心业务。中国中冶是我国专业化经营历史最久、专业设计及施工能力最强的冶金工程承包商,在国内钢铁及有色等行业冶金工程承包领域具有领先的市场地位,参与了宝钢、鞍钢、武钢等我国几乎所有大中型钢铁企业的规划设计,是我国冶金工业建设的主导力量。2009年1-6月,公司非冶金工程新签合同约为446亿元,约占工程承包新签合同总额的56%。
由于从事矿山业务时间较短,拥有的的境内、外矿山项目中多数尚处于投资建设阶段并未产生收入,但这些项目都是未来公司业绩的重要增长点。
竞争优势明显。公司参与了我国几乎所有大型钢铁联合企业的规划、设计或建设,积累了丰富经验和技术实力,在环境保护、节能减排等方面拥有诸多领先的核心技术,是我国国内最大的冶金工程建设承包商以及我国最大的海外冶金工程承包商。目前在钢铁冶金工程占有近90%的市场份额,有色金属冶金工程方面占有约60%的市场份额。
巨量的资源储备是公司最大的亮点。公司拥有不低于33.25 亿吨的铁矿石以及687万吨的铜资源储量。在全球通货膨胀预期加重的背景下,资源价格出现快速反弹,这就使得公司的资源储备价值更有吸引力。
公司在冶金设备制造领域已经形成了研究、设计、试验、制造等较为完善的产业链,同时,公司是我国生产规模最大、市场占有率和工艺技术水平最高的钢结构制造企业,拥有国家科技部认证的国家钢结构工程技术研究中心。
公司计划募集资金168.5亿元,投向艾娜克铜矿等10个项目及补充流动资金。同时公司还计划公开发行不超过26.01亿股H股,募集资金全部用于境外项目,其中44.8%用于工程承包、33.0%用于资源开发、11.0%用于补充流动资金以及偿还银行贷款、其他用于潜在收购及策略投资。
主要机构上市首日预测:
上海证券:7.5元—8元
国泰君安:6.1元—7.4元
招商证券:6.5元—7元
安信证券:5.5元—6元
申银万国:7元左右
方正证券:6元—7.50元
天相投顾:6.5元—7.2元
长江证券(000783):5.36元—5.96元
中信建投:4.93元—5.92元