星期六、禾盛新材26日发行 2只新股申购指南

　　编者按：两只新股禾盛新材和星期六24日发行价确定，明日投资者可网上申购。禾盛新材(002290)公告称，公司首次发行A股的发行价确定为27.80元/股，对应市盈率为36.39倍。星期六（002291）公司首次发行A股的发行价确定为18.00元/股，对应市盈率为37.89倍。

　　星期六(002291)申购指南

　　本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为5，500万股，其中网下发行数量为1，100万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为4，400万股。

　　3、发行价格：本次发行价格为18.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　(1)37.89倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)28.13倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(3)初步询价中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计申购数量之和为140，010万股，为本次网下发行数量的127.28倍。

　　4、网下申购缴款时间：2009年8月26日(T日，周三)9：30～15：00。

　　5、网上申购时间：2009年8月26日(T日，周三)，在深交所正常交易时间内进行(9：30～11：30，13：0 0～15：00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　星期六(002291)IPO募集资金用途将用于的项目

　　发行人历史沿革、改制重组

　　发行人前身是星期六有限，星期六有限设立及变化过程如下：

　　(1)星期六有限2002年设立及2003年增资情况

　　A、2002年7月南海市星期六鞋业有限公司(以下简称"南海星期六")设立，注册资本为50万元。

　　2002年7月25日，张泽民、梁先瑛(张泽民岳父)以现金出资设立了南海星期六，主要从事鞋类、服装销售，皮革制品及其售后服务等。南海星期六设立时注册资本为50万元，其中张泽民出资30万元，占注册资本的60%，梁先瑛出资20万元，占注册资本的40%。

　　B、2003年4月南海星期六增资，注册资本由50万元增加到500万元。

　　2003年4月，经南海星期六股东会决议通过，由张泽民、梁先瑛以450万元现金增资南海星期六，其中张泽民增资420万元，梁先瑛增资30万元，将南海星期六注册资本增至500万元。增资完成后，张泽民出资占增资后企业注册资本的90%，梁先瑛出资占增资后企业注册资本的10%。

　　C、2004年3月17日，因行政区划改变，南海市星期六鞋业有限公司更名为佛山星期六鞋业有限公司。

　　(2)星期六有限2006年股权转让及增资情况

　　A、2006年4月星期六有限股权转让，变更为法人独资有限责任公司。

　　2006年4月11日，经星期六有限股东会决议通过，张泽民、梁先瑛分别与深圳市星期六投资控股有限公司(以下简称"星期六控股")签订了《股权转让协议》，张泽民和梁先瑛分别将所持星期六有限全部股权转让给星期六控股。股权转让后，星期六有限变更为法人独资有限责任公司。

　　B、2006年4月星期六有限增资，注册资本由500万元增加到3，300万元。

　　2006年4月25日，星期六控股作出"关于增加佛山星期六鞋业有限公司注册资本的决定"，决定以未分配利润转增及货币增资的方式对星期六有限进行增资，将星期六有限的注册资本由500万元增加到3，300万元，其中以货币增资2，100万元，以星期六有限未分配利润转增资本700万元。增资后，星期六有限注册资本为到3，300万元，星期六控股持有100%股权。

　　(3)星期六有限2006年吸收合并力元鞋业(佛山)有限公司

　　2006年6月19日，经星期六控股股东会决议通过，星期六有限与力元鞋业(佛山)有限公司(以下简称"力元鞋业")签订《吸收合并协议》，协议规定由星期六有限吸收合并力元鞋业，吸收合并后星期六有限为存续公司，力元鞋业为解散公司。

　　力元鞋业为外商独资企业，注册资本为人民币2，050万元，由股东LYONE GROUP PTE.LTD.(以下简称"新加坡力元")全额出资，法定代表人为梁怀宇。经营范围为：加工、制造皮鞋、皮革制品。产品内外销售。

　　合并后星期六有限注册资本为合并双方注册资本之和，即注册资本为5，350万元。其中星期六控股出资3，300万元，占注册资本的61.68%，新加坡力元出资2，050万元，占注册资本38.32%。合并前星期六有限的控股股东为星期六控股，实际控制人为张泽民，力元鞋业的控股股东为新加坡力元，实际控股人为梁怀宇。张泽民和梁怀宇为夫妻。星期六有限与力元鞋业为同一控制下的企业，星期六有限与力元鞋业的吸收合并为同一控制下的企业合并。

　　2006年10月16日，合并申请经佛山市南海区对外贸易经济合作局南外经合［2006］112号文的批准。2006年 10月16日，由广东省人民政府颁发了商外资粤南合资证字［2006］0026号《外商投资企业批准证书》。

　　2006年10月30日，深圳市鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字［2006］097号《验资报告》，对吸收合并后星期六有限注册资本进行了验证确认。2006年10月31日，星期六有限在佛山市南海工商行政管理局办理了吸收合并的工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为"企合粤南总字第002089号"。

　　(4)星期六有限2007年股权转让及增资

　　2007年1月27日经星期六有限董事会决议通过，星期六控股将其占注册资本1.117%的出资额(即59.7766万元)，作价59.7766万元转让给上海迈佳网络科技有限公司，另外，决定增加公司注册资本627.66万元，其中由注册于英属维尔京群岛的Sure Joyce Limited出资4，000万元，认购注册资本418.4419万元；由深圳市海恒投资有限公司出资1，072万元，认购注册资本112.0811万元；由注册于英属维尔京群岛的Avex Rich Deve lopment Ltd.出资928万元，认购注册资本97.137万元。增资后星期六有限注册资本变更为5，977.66万元。

　　2007年2月15日，经佛山市南海区对外贸易经济合作局"南外经合补【2007】42号"文批复同意了上述股权转让和增资。2007年2月15日，由广东省人民政府换发了股权转让及增资扩股后的《外商投资企业批准证书》(商外资粤南合资证字［ 2006］0026号)。

　　2007年3月30日，鹏城会计师事务所出具深鹏所验字［2007］023号《验资报告》对上述股权转让及增资行为进行了验证确认。2007年3月30日，星期六有限在佛山市南海区工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为"企合粤南总字第002089号"。

　　发行人主营业务情况

　　1、主营业务

　　本公司主营业务为生产经营皮鞋、皮革制品(国家有特殊规定的按规定办理)及售后服务。

　　2、主要产品及其用途

　　本公司主要产品是"ST＆SAT"(星期六)、"SAFIYA"(索菲娅)、"FONDBERYL"(菲伯丽尔)、"MOOF FY"、"RIZZO"等自有品牌的女皮鞋。

　　本公司产品主要用于满足18-45岁女性消费者鞋类产品消费需求。

　　3、产品销售方式和渠道

　　本公司产品国内销售主要采取通过本公司建立的营销网络进行销售，少部分通过批发方式销售给其他客户。

　　本公司出口业务为贴牌生产，经营模式为按照国外客户与本公司签订的委托合同，根据合同对鞋样的要求，由本公司进行生产并贴牌出口给该客户，出口后由国外客户自行销售。

　　4、主要原材料和能源供应

　　本公司鞋类产品生产所用主要原材料是动物皮做成的皮革。其他原材料和辅助材料包括半成品(如鞋面、鞋跟、鞋底等)、尼龙、橡胶、胶水、钉等。本公司所用原材料和辅助材料主要从国内市场采购，其中大部份来自省内各皮料生产厂商，一小部份来自河南省、安徽省等皮革大省。原材料市场货源充足，价格波动不大，数量和款式均能充分满足公司的需求。

　　本公司生产经营所需要主要能源是电力，电力由所在地供电局提供，电力供应稳定、充足，价格比较稳定，能满足公司生产经营需要。

　　5、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

　　随着消费能力的提高，在消费者时尚意识和消费水平提高的情况下，品牌女皮鞋需求已显著上升。消费者对中高档需求所占份额逐渐增大，而低档需求正在减少，对时尚的追求越来越强烈，对产品的款式、质量和知名度要求提高。

　　制鞋行业作为一个成熟的传统行业，进入门槛低，竞争充分，对于营销网络完善、拥有自主品牌的大型鞋企，充分利用网络优势和品牌优势，实现了快速发展；而一些没有自主品牌和独立营销网络、独立开发设计能力薄弱的中小鞋企只能专事加工生产，参与同质低价竞争，被迫逐步退出市场。

　　总体上看，女皮鞋行业竞争在加剧，发展呈现整合、蓄势和升华的特征，优胜劣汰的趋势正在形成。大企业在产品开发、技术创新以及环境保护方面具有优势，因而发展势头良好。

　　据CIIIC对全国270家大型百货商场品牌女皮鞋销售情况的调查结果显示，2008年本公司ST＆SAT(星期六)品牌按销售额计算的排名位居第三，按销售量计算的排名位居第四。

　　星期六(002291)主要股东

　　最近三年财务指标