黄硕：从今天起 关注新能源

⊙黄硕

　　中国建筑IPO的消息终于来了，拟于7月22日发行120亿A股，本次IPO融资规模预计将达426亿元，是2008年以来A股市场最大规模的IPO。但即使是这样的利空消息，也不过仅让大盘下跌了33点（跌幅为1.07％）而已，大盘可算坚挺。换一个角度看，或许可以品出苦尽甘来的滋味——中国建筑之后，年内再无这样的超大盘股上市，即使是排在其后面的光大证券、招商证券的IPO，也是利多的成分大于利空的成分。所以，这个利空已被消化了。

　　3100点上空，笔者的观点是“老虎在打盹、猴王满山跑”。老虎指的是前期领涨的金融、地产、资源三大权重板块，猴子指的是那些权重不大但题材新颖的概念股。周一，一个久违的板块开始逆势而动——新能源。周一收盘时，特变电工上涨了6.48％，湘电股份上涨了4.91％。太阳能板块的龙头股——天威保变的走势相当抢眼，尾盘大盘跳水时，它却逆势拉升，收盘时上涨了4.17％。从各个角度看，新能源行情的启动来得相当凑巧：

　　一、符合G8精神。在意大利举行的八国峰会就地球变暖问题达成协议，各国同意在2050年之前把工业废气排放量减少80％，使2050年之前地球气温的平均升幅不超过2摄氏度。这是G8首次就气候问题提出目标，可称为“历史性共识”。八国峰会此次能达成共识的原因之一在于美国政府的态度出现重大的转变，奥巴马上台后，美国外交政策出现重大调整，包括在气候变暖问题上表示出积极合作的意愿。

　　二、符合国际潮流。6月26日晚，美国众议院以微弱多数通过了《美国清洁能源安全法案》，奥巴马的“能源新政”自此发端。其规定，从2020年起对不接受污染物减排标准的国家实行贸易制裁。一波未平，一波又起，据7月6日法国媒体报道，目前法国正在酝酿开征碳税，主要对那些不论是在生产、运输，还是在使用中产生二氧化碳的产品征收“能源—气候”税；另据报道，加拿大也在酝酿相关的政策。在全球气候危机的大背景下，世界各国着力于经济增长方式转型，未来世界将产生新的企业评价标准，这就是“碳”。碳排放水平将构成企业的核心竞争力，这个指标对企业的影响是巨大的——“某些企业今天看来生机勃勃，或许明天会突然死亡，因为它的碳排放超标了。”

　　三、踏准行业复苏的节奏。生产满负荷、重拾扩产计划、出货改善、融资破冰、政策支持……全球光伏市场一派生机，尽管光伏企业的财务数据还不尽如人意，但市场的复苏已成为业内共识，多数光伏企业认为，以前的信心来自于光伏产业的优势，现在则来自于市场的真实需求。近日，在海外上市的众多中国光伏企业表示，已恢复满负荷生产，将重拾扩产计划，第二季度企业出货已明显改善，在资本市场的融资也已破冰。英利控股表示，今年二季度光伏组件需求大幅增长，出货量环比将上升70％以上。预计公司毛利率将从第一季度的15.3％上升至20％左右。

　　本周是一个关键的时间窗——本周内国家统计局将披露二季度GDP增速和CPI等重要数据，国务院、全国人大财经委也将召开半年度经济形势分析会议。在这个特殊的时间段内，“老虎在打盹、猴王满山跑”。如果我们愿意放眼未来，愿意站得更高一些，看得更远一些，不妨“从今天起做一个关注新能源的人”。正如海子那首诗所言：“从明天起，做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界；从明天起，关心粮食和蔬菜；我有一所房子，面朝大海，春暖花开”。

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