实力机构周末荐股

　　中国远洋（601919）

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　　公司是典型的航运股，受世界经济运行周期的影响，公司主营的干散货航运和集装箱运输业务遭受需求减弱和运力过剩的打压，对公司业绩造成较大拖累。而今年以来，随着经济复苏预期的逐步明朗，公司干散货业务逐渐趋稳，中国经济复苏对干散货市场的走好奠定了基础；同时，公司去年摊销了50多亿的租船成本和50多亿的FFA浮亏，也有助于公司撇清成本，提高未来的业绩。二级市场上，该股在此轮上涨中涨幅偏小，但近期该股股价走势稳健上扬，建议继续关注。

　　出版传媒（601999）

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　　公司从事出版行业，今年年初由辽宁出版传媒更名为北方联合出版传媒，更名显示了公司打造跨地区出版传媒集团的决心和新闻出版署的支持。近期公司公告与内蒙古新华发行和天津出版签署战略合作协议，跨地区合作正式迈出第一步，未来公司依然有望持续整合北方出版市场。二级市场上，自公布该消息后该股股价应声回落，近期有企稳回升态势，投资者可积极关注。

　　航天长峰（600855）

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　　公司主营信息产品制造，公司大股东长峰集团在股改时承诺自股改起两年内将优质资产和相关业务择机注入上市公司，且置入资产的净资产收益率不低于15％，虽然该承诺未在规定期限内履约，但大股东依然表示将继续推进股改承诺。今年5月长峰集团股权划转至防御院后，防御院表示将继续履约，显示资产注入预期仍在。二级市场上其股价稳健攀高，可密切关注。（国都证券 杨仲宁）

　　罗牛山(000735)

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　　公司是以畜禽养殖业为主的综合类集团型企业和农业产业化国家重点龙头企业，主要生产销售生猪、鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农副产品。目前公司已形成年可出栏父母代种猪2万头，商品猪45万头，年生产鸡蛋5000吨，年生产文昌鸡苗260万只的生产能力，成为海南省最大的商品猪生产基地、文昌鸡种苗生产基地和蛋鸡饲养基地。公司收购宝罗畜禽90％股权有利于公司资源整合，开辟京津地区乃至全国市场，可以使“罗牛山放心肉”推广到京津冀地区，扩大了公司销售网络，提高了品牌效应。公司还储备了近2000亩土地；公司初始投资4100万元控股ST东海A(000613)16.48％的股权，有望重组。二级市场上该股股价小幅放量走高，有望继续走强，建议关注。

　　天润发展(002113)

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　　公司主营业务为尿素、碳酸氢铵、液氨、粗醇等化肥化工产品的生产和销售，拥有年产18万吨合成氨(中间产品)、20万吨尿素、4万吨碳铵、4万吨液氨和2万吨粗醇生产能力，已成为湖南省重点化肥生产企业之一。“洞庭”牌化肥产品在洞庭湖及周边地区产品市场占有率达30％左右。公司近几年来一直坚持技术改造，其中尿素装置采用了水溶液全循环法工艺，蒸发冷凝液和解析液中尿素含量均下降至0.0015％，同时使尿素吨氨耗达到590公斤以下，而与公司规模相当的化肥生产企业，尿素吨氨耗达600公斤以上；公司还采用甲醇化加甲烷化的“双甲”新工艺，不仅精制原料气，并且年副产甲醇2万吨，技术装备已达国内同行的较为先进水平。二级市场上，公司股价稳步上扬，量价配合理想，建议积极关注。

　　百联股份(600631)

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　　公司是国内商业零售行业的龙头企业，拥有大量优质商业资产。公司在上海市主要的70家百货店零售额中占有28％的市场份额，并在市内前20强单体百货店占有40％的市场份额。公司主要门店中，持股64％的第一八佰伴仍旧占据榜首，2008年净利润2.9亿元；持股100％的东方商厦2008年净利润1.0亿元。公司持有海通证券2.14亿股，初始投资成本3亿元。另外，公司还投资1250万元持有申银万国证券1257万股；投资1500万元持有上海国际信托投资公司1000万股；投资1945万元持有东方证券1824万股。截至2009年1月7日，已有230个国家和国际组织确认参加2010年上海世博会，随着世博会召开和迪士尼乐园的启用，上海旅游业的整体吸引力将得到提升，而上海近几年消费呈现持续增长态势，商业类公司作为旅游产业的延伸，也有望从中受益。二级市场中该股明显有资金介入，均线多头排列，建议逢低关注。（兴业证券 倪健）

　　格力电器（000651）

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　　2008年和2009年一季度，公司继续保持高速成长，2008年公司净利润同比增长了54.87％，2009年一季度公司在主营业务收入下降15％的情况下，净利润增长了44.25％。2008年和2009年一季度公司的毛利率水平分别达到20.06％和24.42％，分别较去年同期提高1.86和6.03个百分点。原材料价格下降和毛利率较高的新品上市较为成功是导致公司毛利率提高的主要原因。2009年，公司明显增加了预提的经销商返利金额，有利于提高经销商忠诚度和公司终端执行力。公司新品迭出，空调节能技术上优势明显，若国家推出节能产品补贴政策，公司有望成为家电行业中最大的受益者之一，预计2009年和2010年公司每股收益为1.90元和2.11元，后市建议关注。

　　荣信股份（002123）

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　　作为行业龙头，公司的新兴节能电子产品成长性非常显著，半年报预增40％-70％，定向增发项目投产后实力更强。公司主导产品SVC和MABZ目前在国内市场的占有率达到50％，节能电力电子行业的龙头地位十分稳固，公司主导产品高压无功补偿装置SVC，装机数量全球第一，是SVC市场当之无愧的龙头企业。定向增发项目投产后公司实力更强，若增发募资项目成功，将新增50套10MVA以上特大功率变频装置以及300套中低功率变频装置的产能，这将为公司未来经营业绩继续飞速增长打开空间。同时电抗器产业化建设项目也可有效降低生产成本，提高产品毛利率，每年可降低成本2000-3000万元。公司定向增发成功后，新增产能将打开业绩增长空间，同时公司将与金风科技合作，进军风电设备领域，预计荣信股份2009、2010年基本每股收益分别为0.91、1.34元，建议关注。