深发展向平安人寿定向增发 平安出资200亿

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    昨晚深发展与中国平安发布公告，中国平安将认购深圳发展银行股份有限公司定向增发的至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股,增发价格定为每股18.26元。

    中国平安拟通过其控股的平安人寿与深发展签署《股份认购协议》，以现金方式认购，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。

    同时，中国平安将在不迟于2010年12月31日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展16.76%的股份(增发前)。若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金；若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价(基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例；中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算，深发展股份按每股人民币26元计算)。交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。新桥投资不再作为深发展的股东。

    中国平安和平安人寿还承诺，在监管允许范围内，有可能在适当的时机整合深发展和平安银行(中国平安目前持有平安银行90.04%的股份)，以避免实质性同业竞争情形的发生。

    在本次交易中，中国平安聘任了高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金融公司担任财务顾问。完成上述两项交易后，中国平安将出资超过200亿元人民币。上述两项交易还须获得国家有关监管部门的批准。

　　解读

　　中国平安：符合既定战略

    中国平安集团董事长兼CEO马明哲表示，成为深发展的战略投资者，符合中国平安既定的发展战略。作为国家批准的综合金融保险试点企业，中国平安积极致力于完善综合金融服务平台建设，实现保险、银行、投资三大业务的均衡发展。

    深发展:提高资本充足率深圳发展银行董事长兼CEO法兰克·纽曼表示，深发展此次引进中国平安作为战略投资者，能够迅速提升银行的资本实力，提高资本充足率，增强核心竞争力。

　　新桥投资：获得好收益

    新桥投资(美国德太投资集团亚洲)合伙人单伟建表示，新桥此次交易获得了较好的投资收益，并可能成为中国平安的股东,分享其未来的价值增长。

责编：陈平丽