平安证券发布报告，预计公司2009-2011年的业绩分别为0.18、0.50和0.61元，考虑到公司依托独山子石化的资源优势，打造石化深加工产业，未来公司聚丙烯、甲乙酮、沥青等产品的原料瓶颈问题将得到有效解决，特别是已二酸项目的投产将带来新的利润增长点，首次给予公司“强烈推荐”评级。
分析师指出，已二酸生产门槛高,目前国内仅4家公司拥有已二酸装置，产业集中度高。已二酸主要应用于聚氨酯和尼龙66领域，将受益于纺织复苏和反倾销。公司己二酸项目目前处于试车阶段，预计将于09年7月投产。公司通过与独山子石化的合作和配套原料投资，能以较低的成本获得稳定的原料来源，确立较大的成本优势，将成为公司新的盈利增长点。
2010年独山子炼油厂1000万吨炼油项目、100万吨乙烯项目将全部投产。预计其中炼油项目于09年8月试车，乙烯项目于09年底试车。大石化项目完成后，独山子石化产能大幅提高，将生产出大量的可供下游深加工的炼化产品。过去公司因受制于原料供应问题，产能负荷较低，例如聚丙烯、甲乙酮、沥青都因该原料问题而不能满产，随着大石化项目的完成，困扰公司发展的原料瓶颈问题得到了解决，产能将得到有效释放，业绩也将持续增长。
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责编：谷立亚
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